JAKARTA. PT PP (Persero) Tbk (PTPP), emiten jasa konstruksi milik Pemerintah Indonesia, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I Tahun 2024, dengan target dana yang akan dihimpun Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut akan ditawarkan dalam 2 seri. Jumlah pokok, kupon, dan tenor untuk masing-masing seri masih belum ditentukan oleh PTPP. Namun PTPP telah mengantongi peringkat “idA” dari Pefindo untuk obligasi yang akan diterbitkan.

Dalam prospektus yang disampaikan, PTPP akan mengalokasikan Rp1,1 triliun dana hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan penuh pokok obligasi yang akan jatuh tempo. Sedangkan sisanya akan dialokasikan sebagai modal kerja perseroan.

Penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 25 Juni 2024. Selanjutnya pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 28 Juni 2024.

Sejumlah penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang ditunjuk oleh PTPP adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)