JAKARTA. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) akan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III BVIC Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp500 juta.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III BVIC, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun.

Pada penerbitan tahap pertama, BVIC akan menawarkan obligasi dengan tenor 5 tahun. Sedangkan kupon obligasi masih belum ditentukan.

“Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit,” tulis Manajemen BVIC, dalam prospektus yang diterbitkan.

Masa penawaran awal obligasi tahap pertama BVIC dilaksanakan pada 11-20 Juni 2024. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-8 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juli 2024.

BVIC menunjuk PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi subordinasi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat. Terkait dengan obligasi yang akan diterbitkan, BVIC telah memperoleh peringkat “idBBB” dari Pefindo. (KR)