JAKARTA. PT Lautan Luas Tbk (LTLS), emiten hilir bahan kimia terintegrasi, akan menerbitkan Obligasi  Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp300 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV LTLS, dengan target dana yang akan dihimpun Rp1 triliun. Pada penerbitan tahap pertama, obligasi akan ditawarkan dengan kupon 8 sampai 8,75% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

“Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk membiayai modal kerja perusahaan dan mendukung kelancaran operasi bisnis dari Lautan Luas,” tulis Manajemen LTLS, dalam keterangan resmi yang diterima idnfinancials.com.

LTLS telah menunjuk PT Sucor Sekuritas dan PT BRI Danareksa sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran awal obligasi akan berlangsung sampai dengan 19 Juni 2024. Penawaran umum dijadwalkan pada 26-28 Juni 2024, pembayaran obligasi dilaksanakan pada 3 Juli 2024, serta distribusi obligasi secara elektronik pada 4 Juli 2024. (KR)