JAKARTA. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp400 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I tahun 2024 Rp100 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana yang akan dihimpun Rp2,5 triliun, serta program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun Rp500 miliar.

MTEL menawarkan obligasi dan sukuk ijarah tahap pertama dengan tenor masing-masing dengan tenor 370 hari. Sedangkan kupon atau imbal hasil untuk masing-masing efek utang belum diumumkan.

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk berlangsung 19-25 Juni 2024. Penawaran umum  akan dilaksanakan pada 28 Juni 2024 dan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Juli 2024.

Dalam prospektus yang disampaikan, MTEL akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk membayar sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Sebagai catatan, MTEL telah memperoleh peringkat “idAAA” untuk obligasi yang akan diterbitkan, serta “idAAA(sy)” untuk sukuk yang akan diterbitkan. (KR)