JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), emiten konstruksi dan properti milik Pemerintah Indonesia, akan menggelar penawaran Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana yang akan dihimpun Rp5 triliun. Pada penerbitan tahap pertama, obligasi akan ditawarkan dalam 3 seri.

Tenor untuk obligasi Seri A yaitu selama 3 tahun, Seri B selama 5 tahun, dan Seri C selama 7 tahun. Jumlah pokok dan bunga untuk masing-masing seri masih belum ditentukan oleh ADHI.

Dalam prospektus yang disampaikan, ADHI akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan penuh atas pokok Obligasi Berkelanjutan III ADHI Tahap II Tahun 2021. Sisanya kemudian akan digunakan sebagai modal kerja perseroan.

ADHI telah mengantongi peringkat “idA-“ dari Pefindo atas obligasi yang akan diterbitkan. Adapun sejumlah penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yang ditunjuk adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.

Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 19-25 Juni 2024. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-4 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2024. (KR)