JAKARTA. PT Maybank Indonesia Finance, perusahaan pembiayaan milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp100 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan IV BNII, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Pada penerbitan tahap pertama, perseroan menawarkan obligasi dengan tenor selama 370 hari kalender.

Dalam prospektus yang disampaikan, BNII akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja pembiayaan. “Sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BNII telah mengantongi peringkat “AAA(idn)” dari Fitch Ratings Indonesia untuk obligasi yang diterbitkan. Penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yang ditunjuk adalah PT KB Valbury Sekuritas dan PT Bank Maybank Sekuritas Indonesia. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Penawaran umum obligasi berlangsung pada 27 Juni – 2 Juli 2024. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 5 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2024. (KR)