JAKARTA. PT Hino Finance Indonesia (Hino Finance), perusahaan patungan (joint venture) yang didirikan oleh PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) dan Sumitomo Corporation, menerbitkan Obligasi III Hino Finance Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp700 miliar.

Obligasi tersebut ditawarkan dalam 2 seri, dengan jumlah pokok sebesar Rp342,89 miliar untuk Seri A dan Rp357,1 miliar untuk Seri B. Obligasi Seri A ditawarkan dengan kupon 6,70% per tahun dan tenor selama 370 hari kalender, serta Seri B 7,25% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 28 Juni – 2 Juli 2024. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 5 Juli 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2024.

Dalam keterangan resminya, Manajemen Hino Finance menyebut sebagian dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai untuk pelunasan pokok Obligasi II Hino Finance Tahun 2023 Seri A. Kemudian sebagian lainnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan.

Sebagai catatan, Hino Finance telah memperoleh peringkat “AAA(idn)” atas surat hutang jangka panjang dari Fitch Ratings Indonesia. Dalam penerbitan obligasi ini, penjamin pelaksana emisi obligasi yang ditunjuk adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas. (KR)