JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTPN) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp355 miliar.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V BTPN, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun.

Pada penerbitan obligasi tahap pertama, BTPN menawarkan obligasi dalam 2 seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp114,75 miliar dan Seri B Rp240,3 miliar. Obligasi Seri A ditawarkan dengan kupon 7% per tahun dan tenor 3 tahun, sementara obligasi Seri B ditawarkan dengan kupon 7,10% per tahun dan tenor 5 tahun.

Manajemen BTPN menyampaikan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha perseroan, yang akan disalurkan dalam bentuk pemberian kredit.

BTPN telah memperoleh peringkat “AAA(idn)” dari Pefindo untuk obligasi yang diterbitkan. Penjamin pelaksana emisi obligasi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT BCA Sekuritas. Sementara itu PT Bank Mega Tbk (MEGA) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)