JAKARTA. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), salah satu emiten pertambangan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap VI Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp2,22 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV MDKA, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp15 triliun. Di tahap awal, perseroan telah menerbitkan obligasi dengan akumulasi jumlah pokok Rp11,75 triliun.

Pada penerbitan obligasi Tahap VI ini, MDKA akan menawarkan obligasi dalam 2 seri. Obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp250 miliar, dengan kupon 7,25% per tahun dan tenor 367 hari kalender. Sedangkan Obligasi Seri B ditawarkan sebesar Rp1,97 triliun, dengan kupon 9% per tahun dan tenor selama 3 tahun.

Sebagai catatan, MDKA telah memperoleh peringkat “idA+” dari Pefindo, atas Obligasi Berkelanjutan VI MDKA Tahap VI. Peringkat ini berlaku untuk periode 12 September 2023 sampai dengan 1 September 2024.

Sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi yang ditunjuk oleh MDKA adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Kemudian wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 24-25 Juli 2024. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 30 Juli 2024 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Juli 2024. (KR)