JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder perumahan, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII SMF Tahap VI Tahun 2024 dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024.

Kedua efek tersebut ditawarkan dengan total jumlah pokok Rp1,69 triliun. Dengan rincian sebanyak Rp1,42 triliun untuk Obligasi Berkelanjutan VI SMF Tahap VI Tahun 2024 dan Rp274 miliar untuk Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024.

Obligasi Berkelanjutan VI SMF Tahap VI Tahun 2024 akan ditawarkan dalam 3 seri, dengan kupon tertinggi 6,80% per tahun dan terendah 6,70% per tahun. Tenor yang ditawarkan untuk masing-masing seri mulai dari 370 hari kalender hingga 3 tahun.

Sementara itu Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I ditawarkan dengan bagi hasil per tahun floating, dengan tenor 370 hari kalender.

Dalam prospektus yang disampaikan, SMF berencana menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk kegiatan pembiayaan perumahan.

Masa penawaran umum obligasi dan sukuk SMF akan berlangsung pada 20-22 Agustus 2024. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2024. (KR)