JAKARTA – PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) mengumumkan rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I DSSA Tahap III Tahun 2024 serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I DSSA Tahap III Tahun 2024 senilai total Rp2 triliun.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 2024 ditawarkan dengan total nilai pokok Rp1,5 triliun dan merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I DSSA yang diproyeksikan menggalang dana segar hingga Rp4,2 triliun.

Pada penerbitan obligasi berkelanjutan tahap III ini, surat utang tersebut akan ditawarkan dalam 3 seri: seri A, B, dan C, dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,875%, 8,25%, dan 8,875%, serta tenor beragam, dari 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.

Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap III 2024 juga merupakan bagian dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I DSSA dengan total nilai Rp2,8 triliun, dan akan ditawarkan dengan total nilai pokok Rp500 miliar.

Serupa dengan obligasi, sukuk mudharabah tahap III akan diterbitkan dalam 3 seri, dengan persentase bagi hasil serta tenor yang ditetapkan sama atau ekuivalen dengan obligasi tahap III.

Masa penawaran umum akan dilangsungkan pada 28-30 Agustus 2024, diikuti distribusi elektronik pada 4 September dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 5 September 2024.

Setelah memperoleh dana dari penawaran umum obligasi dan sukuk ini, DSSA akan menggunakan sebagian porsinya untuk melunasi pokok pinjaman bank, serta mengalokasikan sisanya untuk pinjaman kepada entitas anak.

Perlu diketahui, Pefindo telah memberikan peringkat “AA” dan “AA (sy)” untuk obligasi dan sukuk DSSA yang akan diterbitkan ini.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk yang telah ditetapkan DSSA adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Indo Premier Sekuritas. (ZH)