JAKARTA. PT Oto Multiartha, perusahaan pembiayaan milik PT Bank BTPN Tbk (BTPN) dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp700 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3 triliun. Sebelumnya pada penerbitan obligasi tahap pertama, Oto Multiartha telah menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar.

Obligasi tahap kedua Oto Multiartha ditawarkan dalam 3 seri, dengan kupon mulai dari 6,55% sampai dengan 7,10% per tahun. Tenor yang ditawarkan mulai dari 370 hari kalender sampai dengan 60 bulan.

Oto Multiartha telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 28-30 Agustus 2024. Distribusi obligasi akan dilaksanakan pada 4 September 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 September 2024. (KR)