JAKARTA. PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM), perusahaan holding di bidang investasi, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp1,1 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II PALM, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp832,91 miliar pada untuk program ini.

Pada penerbitan obligasi tahap ketiga ini, PALM akan menawarkan obligasi dalam 2 seri. Obligasi Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp512,29 miliar dan kupon 8%, sementara obligasi Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp587,71 miliar dan kupon 9,75%.

Dalam prospektus yang disampaikan, Manajemen PALM akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi untuk mempercepat pokok utang perseroan kepada Bank UOB.

Sejumlah pihak yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi PALM adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Sucor Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dan PT KB Valbury Sekuritas. Sementara itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ditunjuk sebagai wali amanat.

Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 11-12 September 2024. Distribusi obligasi dijadwalkan pada 18 September 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 September 2024. (KR)