JAKARTA - PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2024 sebesar Rp1 triliun. Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan memperluas toko ritel dan emas batangan, termasuk melunasi kewajiban poko obligasi yang akan jatuh tempo.

Dalam prospektus singkat dikutip Senin (9/9), Obligasi ini akan diterbitkan dalam Seri A dan Seri B dengan periode masing-masing tiga dan lima tahun. Untuk suku bunga Seri A ditetapkan 6,75%-7,50% per tahun dan Seri B 7%-7,5% per tahun. Penawaran umum Obligasi ini akan dimulai pada 22-24 Oktober 2024.

Penjamin pelaksana emisi obligasi yakni, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Wali amanat yang ditunjuk yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Sementara itu, Credit Guarantee & Investment Facility sebagai Credit Guarantee and Investment Facility, lembaga dana perwalian dari Asian Development Bank.

Dana hasil Obligasi ini sekira Rp480 miliar untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 dan sisanya untuk modal kerja pembelian bahan baku emas dan perluasan toko emas ritel di sejumlah kota. Sebelumnya, emiten ini berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I 2024 sebesar Rp500 miliar dalam Seri A dan Seri B. Untuk Seri A dengan periode tiga tahun dan suku bunga 7,25%-7,75% per tahun dan Seri B dengan periode lima tahun dan bunga 7,50%-8% per tahun. (LK)