JAKARTA. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF), perusahaan pembiayaan konsumer yang dikendalikan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV/2024 dengan jumlah pokok Rp2 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari programa Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI ADMF, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp9 triliun. Sebelumnya ADMF telah menerbitkan obligasi Tahap I sebesar Rp1,7 triliun, Tahap II Rp1,25 triliun, dan Tahap III Rp1,6 triliun.

Pada penerbitan tahap keempat ini, ADMF akan menerbitkan obligasi dalam 3 seri. Obligasi Seri A akan ditawarkan dengan jumlah pokok Rp785 miliar, Seri B Rp815 miliar, dan Seri C Rp400 miliar. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri mulai dari 6,45% sampai dengan 6,80% per tahun.

Dalam prospektus yang disampaikan, ADMF akan menggunakan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk kegiatan pembiayaan konsumen.

ADMF telah memperoleh peringkat “idAAA” atas obligasi yang diterbitkan. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 3-7 Oktober 2024, sedangkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2024. (KR)