JAKARTA - PT Master Print Tbk (PTMR) akan mengakuisisi 99% saham PT Global Putra Kusuma (GKP), distributor produk consumables dan mesin untuk Usaha Menengah Kecil (UMK). Dengan akusisi itu, perusahaan ini akan memperluas pangsa pasarnya ke segmen UMK dan pemasaran ke konsumen akhir (bisnis to consumer).

Prospektus singkat dikutip Rabu (2/10), calon emiten ini akan mengakuisisi 247.500 saham GPK, yang terdiri atas 197.500 saham dimiliki PT KUS Global Investama (KGI), sebanyak 47.500 saham dimiliki PT Kencana Usaha Sentosa (KUS), dan 2.500 saham kepunyaan Cindy Kusuma. Nilai transaksi atas seluruh saham itu Rp25,09 miliar.

Pada triwulan I 2024, kinerja GPK menunjukkan tren kenaikan dari periode serupa tahun lalu. Penjualannya tercatat Rp5,50 miliar, naik dari Rp3,36 miliar di speriode serupa tahun 2023, laba kotor Rp2,78 miliar, tumbuh dari Rp 1,51 miliar, dan laba bersih Rp1,05 miliar, naik dari Rp477,65 juta.

Sumber dana untuk aksi korporasi itu dari hasil penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 435 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp128 er saham. IPO akan berlangsung pekan ini (2-4/10) dengan target dana Rp55,68 miliar. Sisa dana yang diperoleh setelah akuisisi, akan digunakan sebagai modal kerja. (LK)