JAKARTA. PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM), produsen kertas dan tisu milik Sinarmas Group, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap VI 2024 senilai Rp2,25 triliun dan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap VI Tahun 2024 senilai US$7,95 juta.

Untuk obligasi rupiah yang akan diterbitkan oleh OPPM, akan ditawarkan dalam 3 seri. Kupon yang diberikan yaitu mulai dari 7,50% sampai dengan 10,75%, dengan tenor mulai dari 370 hari kalender sampai dengan 5 tahun.

Sedangkan obligasi USD akan diterbitkan dalam 3 seri, dengan kupon mulai dari 5,75% sampai dengan 8% per tahun. Sementara tenor yang ditawarkan mulai dari 370 hari kalender sampai dengan 5 tahun.

OPPM telah memperoleh peringkat “idA+” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas obligasi rupiah yang akan diterbitkan. Sedangkan obligasi USD mendapatkan peringkat “idAA-“ dari Kredit Rating Indonesia.

Masa penawaran umum obligasi rupiah dan USD yang diterbitkan OPPM akan berlangsung pada 24-25 Oktober 2024. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Oktober 2024. (KR)