JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV 2024 senilai Rp1 triliun. Penawaran Obligasi ini direncanakan pada (14-18/11) dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (22/11).

Dalam prospektus singkat dikutip Jumat (25/10), Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A ditawarkan Rp600 miliar dan bunga 6,35% per tahun dengan periode 370 hari. Untuk Seri B ditawarkan Rp400 miliar dan bunga 6,60%  per tahun dengan jangka waktu 36 bulan.

Penjamin pelaksana emisi obligasi dijamin secara full commitment dengan komposisi; PT Bahana Sekuritas 11%, PT Indo Premier Sekuritas 34,27%, PT Mega Capital Sekuritas 20,87%, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) 33,24%.

TAFS memperoleh rating Triple A (AAAidn) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) terkait penawaran obligasi ini. Wali Amanat Obligasi yang ditunjuk yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Pada semester I 2024, TAFS mencetak pendapatan Rp2,15 triliun, naik dari periode serupa tahun 2023 sebesar Rp1,80 triliun. Segmen Pembiayaan Umum menyumbang pendapatan Rp1,77 triliun, diikuti Sewa Operasi Rp110,30 miliar, Marjin Murabahah Rp78,55 miliar, Pembiayaan Penyalur Kendaraan Rp32,36 miliar, Sewa Pembiayaan Rp12,41 miliar, Bunga Bank Rp7,19 miliar, dan Lainnya Rp146,69 miliar. (LK)