JAKARTA. PT Mandiri Tunas Finance (MTF), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang bergerak di bidang pembiayaan, akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV 2024 dengan jumlah pokok Rp1,61 triliun.

Efek utang tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI MTF, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. Sebelumnya MTF telah menerbitkan obligasi Tahap I sebesar Rp691,7 miliar, Tahap II Rp1,13 triliun, dan Tahap III Rp1,16 triliun.

Pada penerbitan obligasi Tahap IV ini, MTF menawarkan 2 seri obligasi dengan jumlah pokok Rp423,7 miliar untuk seri A dan Rp1,18 triliun untuk seri B. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri yaitu sebesar 6,70% dan 6,85% per tahun.

Sebagai catatan, MTF telah mendapatkan peringkat “idAAA” dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atas obligasi yang diterbitkan.

Masa penawaran umum obligasi berlangsung pada 11-14 November 2024. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilaksanakan pada 20 November 2024.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yang ditunjuk oleh MTF adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara itu wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). (KR)