JAKARTA - Tiga investor baru akan masuk sebagai pemegang saham PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) via konversi utang menjadi saham baru (debt equity swap). Persetujuan pemegang saham untuk rencana aksi korporasi itu akan dilaksanakan pada Kamis 14/11).

Dalam prospektus singkat dikutip Senin (12/11), LEAD akan menerbitkan 1,75 miliar saham bernominal Rp25. Jumlah saham itu setara 30,17% dari seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Saham yang diterbitkan akan dikonversi menjadi saham atas utang perusahaan di masa lalu melalui skema DES.

Per 24 April 2024, jumlah utang LEAD kepada krediturnya, UOB US$69,21 juta dan DBS US$26,02 juta. Utang itu dialihkan kepada OCP Asia Fund IV (SF1) Pte Limitd (OCP IV) dan OCP V sebesar US$95,23 juta. Sementara itu, sebagian tagihan OCP IV sebesar US$5,70 juta dan OCP V sebesar US$9,66 juta dialihkan ke OCA, dan Oakshire pital Advisors Pte Ltd (OCA) mengalihkan tagihannya sebesar US$15,37 juta kepada PT Jalan Terang Samudra (JTS).

Saldo utang LEAD setelah pengalihan senilai total US$95,23 juta yang terdiri atas, Fasilitas A US$46 juta, Fasilitas B US$10,20 juta, dan Fasilitas C US$39,03 juta. Setelah private placement, saldo utang LEAD US$75,23 juta. Seluruh hasil private placement tersebut akan digunakan melunasi utang atau konversi utang menjadi modal perusahaan.

Selain itu, modal emiten ini naik menjadi US$43,55 juta dari US$23,55 juta, modal kerja bersih US$16,97 juta dari sebelumnya negative US$3,02 juta, rasio lancer perusahaan menjadi 2,45 kali dari sebelumnya 0,90 kali, dan rasio modal dibandingkan dengan utang perseroan meningkat menjadi 0,53 kali dari 0,23 kali.

Saat ini, modal dasar LEAD Rp180 miliar, modal ditempatkan dan disetor penuh Rp101,24 miliar, dan saham portepel Rp78,75 miliar. Strutkur pemegang sahamnya antara lain, Pacific Offshore Pte Ltd 32,42%, Eddy Kurniawan Logam 7,06%, Manoj Pitamber 6,07%, Pinky NK 5,18%, Merna Logam 2,35%, Ragil Marzuki Sumarno 0,05%,dan masyarakat 46,86%.(LK)