JAKARTA. PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG) akan melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dengan melepas 1,66 miliar lembar saham, setelah direncanakan sejak pertengahan tahun lalu.

Dalam prospektus yang disampaikan, perusahaan perdagangan besar pupuk dan agro kimia ini, akan membanderol saham IPO dengan harga penawaran Rp420 sampai Rp620 per lembar. Dengan asumsi harga pelaksanaan pada batas atas, DGWG berpotensi meraup dana segar hingga Rp1,03 triliun dari IPO.

Sebagai catatan, jumlah saham yang akan ditawarkan oleh DGWG dalam IPO setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Setiap saham memiliki nilai nominal Rp100 per lembar.

DGWG berencana mengalokasikan sekitar 54,7% dana hasil IPO untuk setoran modal kepada PT Fertilizer Inti Technology. Sekitar 8,9% akan disalurkan untuk setoran modal kepada PT Dharma Guna Wibawa, 33,1% disalurkan untuk modal kerja dan belanja modal perseroan, serta sisanya untuk setoran modal kepada PT Semesta Alam Sejati.

Masa penawaran awal saham DGWG berlangsung pada 2-16 Desember 2024. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 27 Desember 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Januari 2024.

Sejumlah penjamin pelaksana emisi efek yang ditunjuk dalam IPO DGWG adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia. (KR)