JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III 2025 senilai Rp2,5 triliun pada 27 Desember 2024-2 Januari 2025. Hasil penerbitan obligasi ini diperuntukkan melunasi pokok kewajiban yang jatuh tempo tahun 2025.

Dalam prospectus singkat dikutip Rabu (4/12), obligasi ini ditawarkan dalam Seri A senilai Rp1,67 triliun, bunga tetap 7,75% per tahun dengan periode lima tahun dan Seri B Rp825 miliar, bunga tetap 8,25% per tahun dengan periode tujuh tahun.

Kewajiban perusahaan yang akan dilunasi dari hasil penerbitan obligasi ini antara lain, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III 2020 Seri B senilai Rp476,3 miliar, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III 2022 Seri A Rp1,89 triliun, dan melunasi sebagian pokok utang Medco Bell Pte Ltd sebesar Rp119,16 miliar.

Penjamin emisi obligasi yang ditunjuk yakni, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIMS) masing-masing 25%. Sementara itu, wali amanat dalam pencatatan obligasi ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Pefindo menyematkan peringkat IdAA-(Double A minus) ke MEDC terkait rencana penerbitan obligasi ini. (LK)