JAKARTA. PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), perusahaan holding milik PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menawarkan 543,01 juta lembar saham.

Menurut prospektus yang disampaikan, sebanyak 190,05 juta lembar saham IPO RATU merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel. Sedangkan sisanya sebanyak 352,9 juta lembar merupakan saham yang didivestasikan oleh RAJA.

Seluruh saham tersebut akan ditawarkan dengan harga penawaran awal (book building) Rp900 sampai dengan Rp1.150 per lembar. Dengan asumsi harga penawaran pada batas atas, RATU berpotensi meraup dana segar hingga Rp624,46 miliar dari IPO.

Setelah IPO, RAJA akan tetap menjadi pemegang saham pengendali RATU, dengan porsi kepemilikan 79,99%. Investor publik akan memiliki sebanyak 20% saham dan sisanya 0,004% saham dimiliki oleh PT Rukun Prima Sarana.

RATU telah menunjuk PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Book building saham RATU berlangsung mulai 17-23 Desember 2024. Penawaran umum akan dilaksanakan pada 2-6 Januari 2024 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Januari 2024. (KR)