JAKARTA - PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II 2025 senilai Rp800 miliar pada 10-14 Januari 2025. Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan mayoritas pelunasan obligasi dan sisanya sebagai modal kerja.

Dalam prospektus singkat dikutip Jumat (20/12), obligasi ini akan ditawarkan dalam tiga seri dan dibayarkan secara penuh (bullet payment). Obligasi Seri A ditawarkan Rp100 miliar dengan bunga 7% per tahun dan jangka waktu 370 hari, Seri B Rp500 miliar dan bunga 8,25% per tahun dalam janga tiga tahun, dan Seri C Rp200 miliar dan bunga 9% per tahun selama lima tahun.

Hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan melunasi obligasi sebesar Rp575 miliar dan sisa Rp225 miliar untuk modal kerja pembiayaan PT Sinar Mas Multifinance (SMMF).

Penjamin emisi obligasi yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas masing-masing 38,91% dan 61,09%. (LK)