JAKARTA – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp303,2 miliar.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I TRIM, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,1 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Tahap I sebesar Rp408,8 miliar dan Tahap II Rp388 miliar.

Pada penerbitan Tahap III ini, TRIM menawarkan obligasi dalam 2 seri yaitu Seri A sebesar Rp250,7 miliar dan Seri B Rp52,4 miliar. Kupon yang ditawarkan untuk masing-masing seri yaitu 7,70% dan 8,80%.

Dalam prospektus yang disampaikan, TRIM akan mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan obligasi untuk modal kerja. Dengan rincian sekitar 70% untuk kebutuhan warehousing dan 30% sisanya untuk pembiayaan margin perseroan.

Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan pada 9-10 Januari 2025. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilaksanakan pada 15 Januari 2025 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Januari 2025.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini yaitu TRIM dan PT Aldiracita Sekuritas. Sementara itu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) ditunjuk sebagai wali amanat. (KR)