JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok Rp500 miliar.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang terdiri dari tiga seri yaitu Seri A: jumlah pokok Rp98,88 miliar, bunga tetap 9,25% per tahun, jangka waktu 370 hari, Seri B: Jumlah pokok Rp134,5 miliar, bunga tetap 10,75% per tahun, jangka waktu 3 tahun, Seri C: Jumlah pokok Rp64,91 miliar, bunga tetap 11,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun.

Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp201,7 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik. Apabila seluruh obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisa yang tidak terjual tersebut penjamin emisi obligasi tidak wajib untuk membeli sisa bagian yang tidak terjual dan tidak menjadi kewajiban perusahaan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2-7 Januari 2025. Penjatahan akan dilakukan pada 8 Januari 2025, diikuti dengan pengembalian pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Januari 2025 serta pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 13 Januari 2025.

Apabila seluruh obligasi yang dijamin secara penuh terjual, dana sebesar Rp298,29 miliar setelah dikurangi biaya emisi yang akan digunakan sebesar Rp235,62 miliar untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I seri A yang jatuh tempo pada 29 Januari 2025.

Kemudian, sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk operasional, pengembangan bisnis, serta penyusunan prosedur dan sistem operasional. (DK)