JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menerbitkan Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan senilai Rp6,2 triliun pada bulan depan (7-11/2). Seluruh dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan.

Prospektus singkat dikutip Rabu (22/1), Obligasi Berkelanjutan VII Tahap VIII 2025 senilai Rp5 triliun yang dijamin full commitment dan best effort. Dari jumlah itu, yang dijamin full commitment senilai Rp704,92 miliar, yang ditawarkan dalam Seri A Rp453,67 miliar dengan bunga 6,55% selama 370 hari dan Seri B Rp251,25 miliar dan bunga 6,80% selama tiga tahun. Sisanya, Rp4,29 triliun dijamin best effort.

Sementara itu, Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Tahap IV 2025 senilai Rp1,2 triliun. Sebanyak Rp362,80 miliar dijamin full commitment dan sisanya Rp837,19 miliar dijamin best effort.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi yakni, PT Bahana Sekuritas 17,38%, PT CIMB Niaga Sekuritas 26,95%, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 5,67%, PT Indopremier Sekuritas 13,80%, PT Maybank Sekuritas Indonesia 3,56%, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)32,63%.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi sukuk yakni,PT Bahana Sekuritas 0,03%, PT CIMB Niaga Sekuritas 17,92%, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 5,51%, PT Indopremier Sekuritas 16,03%, PT Maybank Sekuritas Indonesia 20,67%, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)32,953%, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas 6,89%. (LK)