【ジャカルタ】PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)はIDR 500 billionの元金と10.25％の最高の利札を持っているTBS Energi Utamaの2023年第1発行登録債を発行する。

その債券のブックビルディングは2023年2月13日までに行なわれる。その債券はAシリーズとBシリーズで発行される。

Aシリーズ債券は8.25％の利札、3年間テナーを持っている。一方、Bシリーズ債券は9.25％〜10.25％の利札、5年間テナーを持っている。その利札は3ヶ月毎に支払われる。

TOBAはその債券発行に関して国内格付け機関、Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)に「idA／安定」格付けを貰った。金融庁（OJK）の発効声明は2023年2月23日に得られると予測される。一方、その債券の電子流通は2023年3月3日に行なわれる。

TOBAはその債券発行の共同引受会社としてPT Mandiri SekuritasとPT Sucor Sekuritasを任じている一方で、PT Bank Mega Tbk (MEGA)は受託会社として任じられる。 (NR／KR／ZH)