【ジャカルタ】PT Samator Indo Gas Tbk (AGII)は2023年第1相第3発行登録債と2023年第1相第2発行登録スクークイジャラの発行を通じて、IDR 140 billionの新規資金を目指す。

発行されるその債券とスクークイジャラは夫れ夫れIDR 70 billionに及ぶ。その債券とスクークイジャラは3〜7年間テナーを持っている三つシリーズで発行される。

現在、AGIIはその債券とスクークイジャラの各シリーズの元金と利札を決めていない。

公表された趣意書において、AGIIは生産機器の為、その債券とスクークイジャラの収益の約60％を割当てる。そして、その収益の40％はマーケティングインフラとその支援を購入する為、割当てられる。

AGIIはその債券とスクークイジャラの引受主幹事会社としてPT Indo Premier SekuritasとPT Mandiri Sekuritasを任じている。一方、PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP)は受託会社として任じられる。

その債券とスクークイジャラのブックビルディングは2023年9月22日まで予定される。そして、公募期間は2023年10月3日〜5日、インドネシア証券取引所（IDX）に上場される日付は2023年10月11日に行われる。 (NR／KR／ZH)