【ジャカルタ】PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)は40.1億株の新規株式公開の収益を使途し、Bangkok Bank Public Company Limitedへの債務を返済する。一株当たりIDR 780の実行価格を持っているその株式公開の収益はIDR 3.13 trillionを目指される。

2023年10月9日（月）に引用された趣意書によれば、その殆どのローンファシリティーはUSD 127.83 millionのBangkok BankへのローンファシリティーB、USD 66.5 millionのStar Energy Oil and Gas Pte Lt (SEOG)へのローンファシリティー、USD 6 millionのBRENに返す頭金を含める。

Bangkok Bankへの定期ローンファシリティーはUSD 110 millionのローンファシリティーA とUSD 545 millionのローンファシリティーBを含み、USD 655 millionに及ぶ。既存のローンは2023年6月にLIBOR以上の4％の金利を持っているUSD 545 millionに及んだ。それは2027年12月13日に満期となる。

そのローンファシリティーはDGA SEG BV (DGAS)の50％株を、Star Energy Geothermal Pte Ltd (SEGPL)とStar Energy Geothermal Netherlands BV (SEGNBV)におけるPhoenix Power B.V.の100％株を取得する為、使途された。その約USD 160.5 millionのローンファシリティーは2022年12月13日に、USD 489.95 millionは2022年12月20日に、USD 4.55 millionは2023年2月21日に出金された。Bangkok Bankへの未払いローンファシリティーBはUSD 417.16 millionに及ぶ。

BRENは2023年10月3日〜5日、で新規株式公開行い、本日（2023年10月9日）、インドネシア証券取引所（IDX）に上場されると知られる。任じられた引受会社はPT BNI Sekuritasであり、任じられた受託会社はPT OCBC Sekuritas Indonesiaである。 (NR／LK／ZH)