【ジャカルタ】PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)は2024年3月26日〜27日、ロードショーと価格設定を終了した後、USD 500 millionのBNIの2024年優先社債を発行する。

BBNIの会社秘書役、Okki Rushartomo氏がその優先社債の収益は融資と企業の一般資金ニーズの為、使途されると語った。「シンガポール証券取引所に上場される米国証券法に基付き、規制Sを参酌し、指定利札は年毎に5.28に及びます。」とRushartomo氏は2024年3月28日（木）に引用された情報開示を通じて、述べた。

Rushartomo氏によると、優先社債は2020年5月6日に作成され、2021年3月22日と2024年3月26日に修正されたユーロ中期社債プログラムの一部だそうである。それはBBNIに最大USD 2 billionのユーロ中期社債を発行させる。

2024年3月26日（月）に優先社債の発行に関して締結された複数の書類は受託会社としてHongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Limitedと共に修正され、再記載された信託証書を含める。そして、受託会社であるHSBC、発行者・支払い人、譲渡代理人・登記官、計算代理人と共に修正され、再記載された販売者契約もあった。最後に、その他書類は引受会社と売り手としてBNI Securities Pte Ltd、Citigroup Global Markets Limited、JP Morgan Securities PLCと共に修正され、再記載された販売者契約であった。

昨日2024年3月27日に発行者としてBNIとBNI Securities Pte Ltd、Citigroup Global Markets Limited、JP Morgan Securities Plc間の購入発注契約を、価格設定付録を締結された。 (NR／LK／ZH)