【ジャカルタ】Sinar Masグループが所有される金融サービス持ち株会社、PT Sinarmas Multi Artha Tbk (SMMA)はIDR 1.5 trillionの元金を持つSMMAの第1相第3発行登録債を発行する。

第1相第3発行登録債はIDR 5 trillionの資金を目指されるSMMAの第3持続発行登録債の公募プログラムの一部である。それは社債権者への債務の証拠としてPT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)の名でSMMAが発行されるジャンボ証券以外、スクリプトレスで発行される。

第1相第3発行登録債は年毎に10％の利札と5年間テナーで発行sれる。利札は発効日以降、3ヶ月毎に支払われる。

趣意書によれば、SMMAは複数の債務を返済する為、債券発行の収益を使途する。投資ニーズ、運転資本、子会社への追加資本の為、その収益をも使途する。

SMMAは引受主幹事会社としてPT Aldiracita Sekuritas Indonesiaを、引受会社としてPT Sinarmas Sekuritasを任じた。一方、PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP)は受託会社として任じられた。(NR／KR／LM)