【ジャカルタ】PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF)は2024年4月24日〜29日、2024年第3相第6発行登録債と2024年第3相第5発行登録スクークムダラバーの発行を通じて、IDR 2 trillionを目指している。この債券は6共同引受主幹事会社により完全コミットメントで保証される。

本日2024年4月5日に引用された略趣意書において、IDR 1.6 trillionの2024年第3相第6発行登録債は三つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 1.07 trillionの元金、年毎に6.40％の金利、370日間テナーを持っている。シリーズBはIDR 39.46 billionの元金、年毎に6.55％の金利、3年間テナーを持っている。そして、シリーズCはIDR 129.33 billionの元金、年毎に6.65％の金利、5年間テナーを持っている。

IDR 400 billionの2024年第3相第5発行登録スクークムダラバーは三つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 338.98 billionの元金、年毎に6.40％の利益分配、370日間テナーを持っている。シリーズBはIDR 39 billionの元金、年毎に6.55％の利益分配、3年間テナーを持っている。そして、シリーズCはIDR 22.01 billionの元金、年毎に6.65％の利益分配、5年間テナーを持っている。

2024年第3相第6発行登録債の共同引受会社の構成はPT BNI Sekuritas（15.30％）、PT BDI Danareksa Sekuritas（16.60％）、PT Indo Premier Sekuritas（18.20％）、PT Mandiri Sekuritas（16.50％）、PT Mega Capital Sekuritas（16％）、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)（17.40％）を含む。

一方、2024年第3相第5発行登録スクークムダラバーの共同引受会社の構成はBNI Sekuritas（16.60％）、PT BRI Danareksa Sekuritas（17.20％）、PT Indo Premier Sekuritas（17.10％）、PT Mandiri Sekuritas（17％）、PT Mega Capital Sekuritas（17.10％）、TRIM（15％）を含む。 (NR／LK／ZH)