【ジャカルタ】Sinarmasグループの所有されるPT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)の子会社、PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM)は再び、ルピア建てと米ドル建ての債券を発行する。

IDR 756.5 billionの2024年第4相第1発行登録債、USD 1.38 millionの米ドル建て2024年第4相第1発行登録債、IDR 166.9 billionの2024年第4相第1発行登録グリーン債を含め、発行される三つ債券がある。

三つ債券の元金全額は約IDR 946 billionに及ぶ。一方、発行される三つ債券の利札は様々であり、年毎に5.75％〜11％である。

三つ債券発行期間は2024年5月14日〜15日、行なわれる。債券流通日は2024年5月21日に、債券払いは2024年8月21日に行なわれる。

公式声明によれば、OPPMはローンを返済し、運転資本の為、2024年第4相第1発行登録債発行の殆どの収益を使途する予定である。一方、米ドル建て2024年第4相第1発行登録債発行の収益は特に、紙・ティッシュ工場の展開に関して、設備投資として使途される。一方、2024年第4相第1発行登録グリーン債発行の収益は廃棄物管理設備開発の借り換えの為、使途される。

情報上、OPMMは債券発行に関してPefindoに「idA+」格付けを貰った。それに、Kredit Rating Indonesiaに「idAA-」格付けをも貰った。 (NR／KR／ZH)