【ジャカルタ】PT Oki Pulp & Paper Mills (OPPM)は従来債券、グローバル債券、グリーン債券を含み、IDR 4 trillionの以上の債券を発行する。三つ債券は2024年5月17日（金）より発行され始め、2024年5月22日にインドネシア証券取引所（IDX）に上場される。

2024年5月17日（金）に引用された略趣意書によれば、2024年第4相第1発行登録債はIDR 756.5 billionに及び、そのIDR 756.5 billionは全面的なコミットメントで、そのIDR 2.74 trillionはベストエフォートで保証される。

全面的なコミットメントで保証される総額は年毎に8％の金利と1年間テナーを持つIDR 159.72 billionのシリーズA、年毎に10.50％の金利と3年間テナーを持つIDR 487.36 billionのシリーズB、年毎に11％の金利と5年間テナーを持つIDR 109.37 billionのシリーズCを含む。

そして、その債券発行の収益の75％はローンの元金と利子を支払う為、その残りは運転資本として使途される。

米ドル建て2024年第4相第1発行登録債はUSD 25 millionに及び、そのUSD 1.38 millionは全面的なコミットメントで保証される。それは年毎に5.75％の金利と1年間テナーを持つUSD 65 thousandのシリーズA、年毎に7％の金利と3年間テナーを持つUSD 802 thousandのシリーズB、年毎に8％の金利と5年間テナーを持つUSD 519 thousandのシリーズCを含む。

残りUSD 23.61 millionの債券はベストエフォートで保証される。

そして、グローバル債券発行の収益は設備購入やパルプ・ティッシュ工場建設に関する民事プロジェクトの為、設備投資として割当てられる。

最後に、2024年第4相第1発行登録グリーン債はIDR 319.62 billionに及び、そのIDR 166.9 billionは全面的なコミットメントで、残りIDR 152.68 billionはベストエフォートで保証される。

全面的なコミットメントで保証される総額は年毎に8％の金利と1年間テナーを持つIDR 13.13 billionのシリーズA、年毎に10.50％の金利と3年間テナーを持つIDR 140.73 billionのシリーズB、年毎に11％の金利と5年間テナーを持つIDR 13.05 billionのシリーズCを含む。

グリーン債券の収益はバイオマス力発電所と廃棄物管理設備の建設に資金を提供する為、割当てられる。 (NR／LK／ZH)