PTPPは債務を借り換える為、IDR 434.62 billionの債券を発行
2024-06-25 09:51:32
【ジャカルタ】PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)はIDR 434.62 billionの2024年第1相第4発行登録債を発行する。債券公募期間は2024年6月26日に行われる。そして、インドネシア証券取引所(IDX)に上場される日付は2024年7月1日に行われる。
2024年6月25日(火)に引用された趣意書において、その債券発行の収益はIDR 430.29 billionの2021年第1相第3発行登録債シリーズAの元金の一部を返済する為、使途される。IDR 850 billionの元金、年毎に8.50%の金利を持つ2021年第1相第3発行登録債シリーズは2024年7月2日に満期となる。残りIDR 419.70 billionはPTPPの内部現金で支払われる。
2024年第1相第4発行登録債は年毎に10.25%の金利、3年間テナーを持っている。任じられる引受主幹事会社はPT BNI Sekuritas(17.26%)、PT BRI Danareksa Sekuritas(17.33%)、PT Mandiri Sekuritas(48.96%)、PT Samuel Sekuritas Indonesia(0.01%)、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRMS)(2.43%)である。一方、任じられる共同引受会社はPT Bahana Sekuritas(11.50%)、PT BCA Sekuritas(0.21%)、PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia(2.30%)である。 (NR/LK/ZH)