INKPは借り換えの為、ルピア建て債券と米ドル建て債券を発行
2024-09-11 11:04:23
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【ジャカルタ】Sinarmasグループの紙・カートンパッケージメーカー、PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP)はIDR 2.5 trillionの元本を持つ2024年第1相第5発行登録債を発行する。
そして、USD 20 millionの元本を持つ米ドル建て2024年第1相第2発行登録債を、IDR 1 trillionの元本を持つ2024年第1相第4発行登録スクークムダラバーをも発行する。
ルピア建て債券、スクークムダラバー、米ドル建て債券は夫れ夫れ三つシリーズで発行され、370日間〜5年間のテナーを持っている。
それらの債券のブックビルディングは2024年9月10日〜19日、行われる。公募期間は2024年9月30日〜10月1日、行われる。そして、インドネシア証券取引所(IDX)に上場される日付は2024年10月7日に行われる。
発表された趣意書において、INKPは債務を借り換える為、ルピア建て債券発行の収益の約60%を割当てる。そして、その残り収益は西ジャワ州、カラワンの工場構築の為、使途される。
そして、米ドル建て債券発行の収益の約75%は機械や工場設備など資産を取得する為、その残り収益は工場構築の為、使途される。
一方、スクークムダラバー発行の収益はINKPの運転資本として割当てられる。 (NR/KR/ZH)