【ジャカルタ】PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)は本日2024年11月21日にIDR 3.5 trillionの2024年第第3相第1発行登録債と2024年第第3相第1発行登録スクークムダラバーを発行している。その債券とスクーク発行の全収益は銀行融資の元本と利子の一部を返済する為、使途される。

本日2024年11月21日に引用された趣意書によれば、その債券とスクーク発行は夫れ夫れ三つシリーズで発行される。シリーズA債券はIDR 199.17 billionの元本、年毎に6.5％の金利、370日間テナーを持っている。

そして、シリーズB債券はIDR 857.52 billionの元本、年毎に8.125％の金利、3年間テナーを持っている。シリーズC債券はIDR 1.48 trillionの元本、年毎に8.625％の金利、5年間テナーを持っている。

一方、スクークムダラバーはIDR 959.22 billionの元本を持っている。それは三つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 199.77 billionの元本、年毎に6.5％の利益分配、370日間テナーを持っている。そして、シリーズBはIDR 366.13 billionの元本、年毎に15.588％の利益分配、3年間テナーを持っている。シリーズCはIDR 393.91 billionの元本、年毎に8.625％の利益分配、5年間テナーを持っている。

債券発行の収益の41.7％は銀行融資の元本と利子を返済する為、その19.1％はPT SMPlus Sentra Data (SMSD)へのローンとして、その17.1％はインターネット接続業者を拡大する為、その残りはDSSEへのローンとして使途される。

共同引受会社はPT Aldiracita Sekuritas Indonesia、PT BCA Sekuritas、PT BNI Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT Indo Premier Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)である。 (NR／LK／ZH)