【ジャカルタ】PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)は本日2024年11月29日から2024年12月3日（火）まで行われる新規株式公開を通じて、IDR 4.32 trillionの新規資金を目指している。一株当たりIDR 5,550の7億7,868万株を発行する。

2024年11月29日（金）に引用された趣意書によれば、AADIの新規株式公開の収益の37.23％はPT Maritim Barito Perkasa (MBP)と言う子会社へのローンとして割当てられる。そして、その残りはPT Adaro Indonesia (AI)とPT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)へのローンの一部を借り換える為、使途される。

MBPへのAADIのローンファシリティー契約は2024年9月2日に締結された。USD 100 millionのローンファシリティーは定期SOFRプラス年毎に1.2％のマージンを持っており、2029年12月31日に満期となる。

一方、AADIはUSD 50 millionのローンファシリティーのIDR 635.52 billion又はUSD 40 millionを返済する。このローンファシリティーは定期SOFRプラス年毎に1.4％のマージンを持っており、5年間以内に満期となる。

なお、AADIはUSD 1.45 billionのローンファシリティーのIDR 2.04 trillionをも返済する。このローンファシリティーは定期SOFRプラス年毎に1.2％のマージンを持っており、2028年12月31日に満期となる。 (LK/ZH)