【ジャカルタ】PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)は2024年12月27日〜2025年1月2日、IDR 2.5 trillionの2025年第3相第5発行登録債を発行する。この債券発行の収益は2025年に満期となる債券を借り換える為、割当てられる。

本日2024年12月4日に引用された趣意書によれば、2025年第3相第5発行登録債は二つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 1.67 trillionの元本、年毎に7.75％の固定金利、5年間テナーを持っている。そして、シリーズBはIDR 825 billionの元本、年毎に8.25％の固定金利、7年間テナーを持っている。

MEDCはIDR 476.3 billionの2020年第3相第3発行登録債シリーズB、IDR 1.89 trillionの2022年第3相第4発行登録債シリーズA、IDR 119.16 billionのMedco Bell Pte Ltdのローン元本である債券とローンを借り換える為、その債券発行の収益を割当てる。

任じられた共同引受会社はPT BRI Danareksa Sekuritas（25％）、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia（25％）、PT Mandiri Sekuritas（25％）、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIMS)（25％）である。

そして、MEDCは受託会社としてPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)をも任じた。

情報上、Pefindoはその債券発行に関して、「idAA-」格付けをMEDCに与えた。 (NR／LK／ZH)