【ジャカルタ】PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP)はIDR 500 billionの元本を持つMNC Kapital Indonesiaの2024年第1相第5発行登録債を発行する。

2025年1月2日（木）にインドネシア証券取引所（IDX）の情報開示によれば、BCAPはその債券発行を通じて、IDR 555 billionを目指している。

その債券はPT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)と言う名義のジャンボ証書を除き、非証書で発行される。

その債券は三つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 98.88 billionの元本、年毎に9.25％の固定金利、370日間テナーを持っている。シリーズBはIDR 134.5 billionの元本、年毎に10.75％の固定金利、3年間テナーを持っている。シリーズCはIDR 64.91 billionの元本、年毎に11.5％の固定金利、5年間テナーを持っている。

最大IDR 201.7 billionの発行される残り債券元本はベストエフォートで保証される。

ベストエフォートで保証される債券は全て又はその一部売却されない場合、債券の引受会社は売却されない債券を購入する義務はない。そして、BCAPにはその売却されない債券を発行する義務はない。

公募期間は2025年1月2日〜7日、行われる。債券の割当日は2025年1月8日に、債券の予約返却・電子流通日は2025年1月10日に、インドネシア証券取引所（IDX）に上場される日付は2025年1月13日に行われる。

完全に保証される全債券が売却された場合、発行費を除却された後、その債券発行の収益の約IDR 298.29 billionは2025年1月29日に満期となるMNC Kapital Indonesiaの第1相第4発行登録債を返済する為、使途される。

その債券発行の残り収益はBCAPの運営や事業展開や運営システムと手続きを向上する為、運転資本として使途される。 (NR／DK／ZH)