【ジャカルタ】PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)は2025年2月7日〜11日、IDR 6.2 trillionの価値を持つ発行登録債及びスクークムシャラカを発行する予定である。この企業行動を通じて、得た資金全額は資金調達の為、使途される。

2025年1月22日（水）にリリースされた略趣意書によれば、IDR 5 trillionに及ぶ2025年第8相第7持続発行登録債はフルコミットとベストエフォートで保証される。

フルコミットで保証されるIDR 704.92 billionは二つシリーズで発行される。シリーズAはIDR 453.67 billionの元本、年毎に6.55％の金利、370日間テナーを持っている。そして、シリーズBはIDR 251.25 billionの元本、年毎に6.80％の金利、3年間テナーを持っている。残りIDR 4.29 trillionはベストエフォートで保証される。

一方、IDR 1.2 trillionに及ぶ2025年第4相第1発行登録スクークムシャラカはフルコミットメントとベストエフォートで保証される。IDR 362.80 billionはフルコミットで保証される。そして、残りIDR 837.19 billionはベストエフォートで保証される。

引受会社と債券保証人はPT Bahana Sekuritas（17.38％）、PT CIMB Niaga Sekuritas（26.95％）、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia（5.67％）、PT Indopremier Sekuritas（13.80％）、PT Maybank Sekuritas Indonesia（3.56％）、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)（32.63％）である。 

スクークムシャラカ発行の引受会社はPT Bahana Sekuritas（0.03％）、PT CIMB Niaga Sekuritas（17.92％）、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia（5.51％）、PT Indopremier Sekuritas（16.03％）、PT Maybank Sekuritas Indonesia（20.67％）、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)（32.953％）、PT UOB Kay Hian Sekuritas（6.89％）である。 (NR／LK／ZH)