자카르타 - Spindo라고도 알려진 (주) Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP)는 총 원금이 천7백억 러피아에 달하는 채권과 수쿠크 이자라를 발행할 예정이다.

약 1,103억 5천만 러피아가 2023년도 제 2회 두번째 단계 Spindo 일괄등록채권을 통해 발행되며, 또 다른 596억 5천만 러피아가 2023년도 제 1회 두번째 단계 Spindo 일괄등록 수쿠크 이자라를 통해 발행된다. Spindo는 "idA-" 및 다가오는 채권과 수쿠크에 대한 "idA-(sy)" 등급을 얻었다.

상기 채권에 대해 제공되는 쿠폰은 367일의 테너와 함께 연간 7%이다. 한편, 수쿠크에 첨부된 이자라 수익률 할부금은 동일한 테너로 41억 7천만 러피아이다.

투자설명서에서 경영진은 사채 및 수쿠이자라 발행으로 얻은 수익금 전액을 회사 부채의 일부를 상환하는 데 사용할 것이라고 밝혔다. 회사가 지불할 총 부채는 최대 1,091.6억 러피아이다.

Spindo는 (주) BCA Sekuritas, (주) Sucor Sekuritas 및 (주) Indo Premier Sekuritas를 채권 및 수쿠크 이자라 발행 인수자로 지정했으며 (주) Bank Rakyat Indonesia (BBRI)가 수탁자로 참여할 예정이다.

Spindo의 채권 및 수쿠이자라는 2023년 7월 31일부터 8월 1일까지 공모가 예정되어 있다. 분배가 2023년 8월 4일에 이루어지며 인도네시아 증권 거래소 상장이 2023년 8월 7일에 완료된다. (RBN)