자카르타 - 여러 쇼핑몰과 아파트의 부동산 개발업체인 (주) Summarecon Agung (SMRA)는 총 원금 9천억 러피아로 2023년에 제 4회 선반 등록 채권  2단계를 발행할 예정이다.

이 채권은 총 3조 러피아 자금 조달을 목표로 하는 SMRA의 제 4회 선반등록채권 공모의 일부이다. 이전에 회사는 2022년에 4,484억 5천만 러피아 상당의 1단계 채권을 발행했다.

다가오는 SMRA의 2단계 채권은 4,680억 러피아의 시리즈 A와 4,320억 러피아의 시리즈 B로 나누어 두 가지 시리즈로 제공될 예정이다. 시리즈 A에는 연 7.35%, 시리즈 B에는 연 8% 쿠폰이 제공된다. 마지막으로 시리즈 A의 테너는 3년으로 설정되고 시리즈 B의 테너는 5년으로 설정된다.

SMRA는 투자설명서에 따르면 향후 채권이 Pefindo로부터 "idA+" 등급을 획득했다고 밝혔습니다. 한편 회사는 인수자로 (주) Indo Premier Sekuritas를 지정하고 수탁자로 (주) Bank Rakyat Indonesia (BBRI)를 지정했다.

채권 공모는 2023년 10월 6일부터 10일까지 진행될 예정이며, 이후 10월 13일 채권 배분이 진행될 예정이다. 인도네시아 증권거래소 상장을 완료하면 2023년 10월 16일 종료된다. (RBN)