자카르타 - Bhinneka Holdings (22) Limited는 GOTO가 시작한 사모 발행으로 발행된 주식 전체를 인수한다. 이 계획을 실행하기 위해 Bhinneka Holdings는 IFC와 Franke & Company, Inc에 1억 5천만 미국달러 규모의 주식 기반 증권을 발행할 예정이다.

Bhinneka가 발행한 채무증권은 Bhinneka가 주당 135 러피아에 인수한 GOTO(교환사채)의 시리즈 A 주식과 교환 가능하다. 해당 가격 수준은 2023년 10월 2일까지 지난 한 달간 GOTO 주식의 가중 평균 가격의 50% 프리미엄으로 구성된다.

해당 금융 상품에는 연 5%의 표면이자율이 적용되어 있으며, 이 이율은 1년에 두 번 지급되며 2028년 10월에 만기된다.

Citigroup Global Markets Limited와 Goldman Sachs (Singapore) Pte는 투자자에 대한 본 채권 발행과 관련하여 공동 배치 대리인으로 협력하고 있다. (RBN)