자카르타 - (주) Medco Energi Internasional (MEDC)는 2024년에 총 원금 1조 5천억 러피아 상당의 제 5회 두번째 단계 선반등록채권을 발행할 예정이다.

해당 채권은 5조 러피아 조달을 목표로 하는 MEDX의 제 5회 선반등록채권 공모의 일부라고 한다. 이에 앞서 회사는 2023년에 원금 1조 러피아로 1단계 채권을 발행했다.

두번째 단계 채권 발행 과정에서 MEDC는 3가지 시리즈로 채권을 제공할 예정이다. 시리즈 A는 2,088억 5천만 러피아에 제공될 예정이며, 이어서 시리즈 B가 4,279억 5천만 러피아, 시리즈 C가 8,631억 9천만 러피아에 제공될 예정이다.

이 세 가지 채권 시리즈에 부착된 쿠폰은 연 7.35%에서 8.50%까지 다양하다. 한편, 이 세 가지 채권 시리즈의 만기 기간도 발행일로부터 3~7년으로 다양하다.

발행된 투자 설명서에서 MEDC는 올해 만기 채무를 상환하기 위해 채권 발행 수익금을 할당할 것이다. 또한, 수익금은 회사 채권을 미국 달러로 환매하는 데에도 활용될 예정이다.

MEDC가 지정한 여러 보험사로는 (주) BRI Danareksa Sekuritas, (주) DBS Vickers Sekuritas Indonesia, (주) Mandiri Sekuritas 및 (주) Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM)가 있다.

한편, 해당 채권의 공모는 2024년 2월 1~2일 진행되며, 이어 2024년 2월 12일 인도네시아 증권거래소에 상장될 예정이다. (RBN)