자카르타 - 핵심 자본금이 70조 러피아 이상이거나 KBMI IV를 보유한 은행에는 보험 자회사가 있다. 문제의 은행에는 (주) Bank Rakyat Indonesia (BBRI), (주) Bank Mandiri (BMRI), (주) Bank Negara Indonesia (BBNI), (주) Bank Central Asia (BBCA)가 포함된다.

그렇다면 대형은행의 연결자산에서 보험업이 차지하는 비중은 얼마나 되는가요? 어제(2월21일) 재무 보고서에 따르면 BRI는 (주) Asuransi BRI Life라는 자회사의 지분 54.77%와 (주) BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)의 지분 90%를 소유하고 있다. BRI Life가 지난 5년간 113.6%의 자산 성장을 기록한 것으로 보고되었다. 2019년 자산은 11조 8백억 러피아였고, 2023년 말 자산은 23조 6천7백억 러피아로 증가했다.

연간 BRI Life의 자산은 2022년보다 9.48% 증가했다. 즉, 21조6천2백억 러피아부터 23조6천7백억 러피아로 증가했다. 이 기간 동안 BRI Life의 이익은 1,708억 8천만 러피아부터 3,604억 6천만 러피아로 증가하여 110.94% 이동했다.

BRI 보험도 지난 5년 동안 100% 이상 성장했다. 2019년에 BRI Insurance의 자산은 2조 6천6백억 러피아로 기록되었으며, 이는 2023년 말에 6조4천억 러피아로 증가했다. 2022년에 비해 BRI Insurance의 자산도 4조8천9백억 러피아부터 6조4천6백억 러파아로, 즉 32.1% 증가했다. 또한 이익도 4,793억 7천만 러피아부터 3,731억 러피아로 증가했다.

또 다른 KBMI IV 은행인 Bank Mandiri에는 자체 보험 자회사인 (주) Axa Mandiri Financial Services (AXA Mandiri)가 지분 51%를 보유하고 (주) Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)가 지분 80%를 보유하고 있다.

2023년 말 기록에 따르면 AXA Mandiri의 자산은 40조 천6백억 러피아부터 전년 대비 2.36% 증가한 41조 천백억 러피아에 도달했다. 이익은 1조 3천2백억 러피아에 이르렀으며 전년도 1조 천7백억 러피아보다 증가했다.

같은 기간에 Mandiri Inhealth는 2조 8천2백억 러피아의 자산을 기록하여 2조 7천억 러피아부터 전년 대비 4.36% 증가했다. 또한, 이익은 1,750억 러피아에 기여하여 2022년 1,460억 러피아부터 긍정적으로 변화했다.

다음 KBMI IV 은행은 BNI이며, BNI Life라는 보험 자회사가 있다. 이 국영 은행은 BNI Life의 60%를 관리한다. 지난해 말 BNI Life의 자산은 최대 24조9천7백억 러피아로 2022년 말 23조3천2백억 러피아에 비해 7.07% 증가했다.

자체 보험 부서를 보유한 마지막 KBMI IV 은행은 인도네시아 최대 사립 은행인 BCA이다. (주) Asuransi Umum BCA (BCA 보험), (주) Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) 등 보험 자회사를 관리하는 것으로 알려져 있다.

2023년에 BCA Insurance는 전년 대비 23.6% 증가한 3조 러피아의 자산을 기록했다. 총 보험료 수입은 1조 러피아로 회사는 1,786억 러피아의 이익을 기록했다.

한편, BCA Lifef의 총 자산은 2조9천억 러피아로 전년 대비 22.6% 증가했다. 2023년 총 보험료 수입은 1조 6천억 러피아에 달했고, 세전 이익은 최대 7백억 러피아에 달했다.

이러한 기록을 통해 보험 자회사는 2023년에 아직 중요한 역할을 입증하지 못했다고 결론을 내릴 수 있다. 비교를 위해 BMRI의 자산은 2천백7십4조2천억 러피아로 전년 대비 9.1% 증가했다. BRI는 또한 전년 대비 5.3% 증가한 천9백6십5조 러피아를 기록했으며, BCA도 7.1% 증가한 천4백8조 러피아, BNI는 5.5% 증가한 천8십6저6천억 러피아를 기록했다.

위험 관리 강사이자 인도네시아 보험작가 커뮤니티 대표인 와흐유딘 라흐만 (Wahyudin Rahman)은 KBMI IV 은행이 엄청난 규모의 사업과 강력한 위험 완화 전략을 가지고 있다고 말했다.

“그 중 하나는 위험을 보험사로 이전하는 것입니다. 자체 보험 자회사를 관리함으로써 은행이 사용자의 이익을 포함한 모든 포로를 조정하고 모니터링하는 것이 더 쉬워질 것입니다.” 라흐만은 덧붙였다.

또한 라흐만은 보험 부서를 소유함으로써 KBMI IV 은행이 수익을 통합하고 늘리는 데 더 쉽게 접근할 수 있다고 언급했다. 그는 “사업과 관련된 자금 유통이 자회사보다 우선되어야 합니다” 설명했다.

그러나 라흐만은 지난 수십 년 동안 보험 자회사는 항상 모기업의 비즈니스 서비스에 중점을 두었다고 말했다. 그는 “현재로서는 교차판매를 촉진하거나 민간 부문을 포함한 다른 그룹의 보유로 확대할 필요가 있습니다” 결론지었다. (RBN)