자카르타 - (주) Agung Podomoro Land (APLN)는 2024년 6월 2일 만기가 도래하는 1억 3,196만 미국달러 규모의 선순위 채권 지급에 관해 채권 보유자들과 논의 중이다. APLN의 자회사인 APL Realty의 선순위 채권 공개매수 취소는 2023년 11월 22일에 기업가족등급이 Caa3에서 Caa2로 강등되었다.

월요일(3월18일) 인용된 보도자료에서 APLN 기업 비서인 주스티니 오마스 (F. Justini Omas)는 3월 14일에 무디스의 등급 하향 조정이 회사에 단기 재융자가 필요하다는 의견과 관련이 있음을 확인했다. 이어 “이번 등급 변동에는 아직 취약한 회사의 유동성과 지속 불가능한 자본 구조도 고려됐습니다” 덧붙였다.

또한 무디스는 시니어 노트의 등급을 Caa3에서 Ca로 강등했으며 모든 등급에서 부정적 전망을 제시했다. 이러한 강등은 선순위 채권 공개매수 승자의 법적 종속 위험을 반영하기 위한 것이다.

“보증대출은 회사 자본화 구조의 대부분을 차지합니다. 등급 전망은 여전히 부정적으로 남아 있어 향후 12~18개월 내에 재융자 위험이 증가함을 나타냅니다.” 오마스는 설명했다.

알려진 바와 같이, 2017년 6월 2일 APLN의 자회사인 APL Realty는 싱가포르 증권거래소 (SGX)에서 7년 만기, 연 5.95% 이표와 원금 3억 달러 상당의 선순위채권을 발행했다.

APL Realty는 2023년 8월 2일 공개매수를 마무리하고 채권 원금 중 일부를 지불했으며 1억 3,196만 미국달러를 미지급 상태로 남겼다.

2023년 11월 15일에는, APL Realty는 금융 기관의 자금을 통해 1억 3,196만 미국달러 상당의 선순위 채권에 대한 또 다른 공개 제안을 계획했다. 그러나 APL Realty는 2023년 11월 21일 공개매수 기간이 종료된 후 공개매수를 취소했다. (RBN)