자카르타 - (주) Bank Negara Indonesia (BBNI)는 어제(3월26일-27일) 로드쇼를 마치고 가격을 책정한 후 미화 5억 미국달러 상당의 BNI 2024 선순위 채권을 발행할 예정이다.

BBNI 기업 비서인 오키 루스하르토모 (Okki Rushartomo)는 해당 채권의 수익금이 자금 조달 및 기업 일반 자금 조달에 사용될 것이라고 언급했다. 그는 목요일(3월28일)에 인용된 정보 공개에서 "표시된 쿠폰은 싱가포르 증권 거래소에 상장된 미국 증권법에 따른 규정 S에 따라 연 5.28%입니다" 말했다.

루스하르토모에 따르면 이 채권은 2020년 5월 6일에 시작되어 2021년 3월 22일과 2024년 3월 26일에 개정된 유로 중기 채권(EMTN) 프로그램의 일부이다. 이 프로그램을 통해 기업은 최대 20억 미국달러 한도의 EMTN을 발행할 수 있다.

지난 월요일(3월 26일), 이 채권 발행과 관련하여 서명된 여러 문서에는 Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Limited와 함께 수탁자로 서명된 수정 및 재확인된 신탁 증서가 포함되어 있다. 또한 수탁자, HSBC, 발행인 및 지급인, 명의개서 대리인 및 등록기관, 계산 대리인과 함께 서명한 수정 및 재진술 대리인 계약도 있었다. 마지막으로 또 다른 문서는 BNI Securities Pte Ltd, Citigroup Global Markets Limited 및 JP Morgan Securities PLC와 함께 주선자와 판매자로 서명된 수정 및 재작성된 판매자 계약서dl다.

어제(3월 27일) 발행인인 BNI와 BNI Securities Pte Ltd, Citigroup Global Markets Limited, JP Morgan Securities Plc 간의 구매 주문 계약 및 가격 보충 문서를 포함한 추가 서명 문서가 있었다. (RBN)