자카르타 - (주) Smartfren Telecom (FREN)는 유상증자 수익금 중 64%인 1,714억 5천만 주를 비계열 채권자인 Niven Holdings Limited(NHL)에 대출금과 이자를 상환하는 데 할당할 예정이다. 이번 유상증자는 2024년 4월 22일부터 5월 6일까지 2주 동안 진행될 예정이다.

오늘(4월1일) 인용된 사업설명서에서 FREN은 주당 50 러피아에 1,714억 5천만 주를 제공하여 8조 7천2백억 러피아의 신규 자금을 조달하는 것을 목표로 하고 있다. 유상증자 비율은 178:75로, 이는 구주 178주당 신주 75주를 청구할 수 있다는 뜻이다.

FREN 경영진은 NHL에 대한 대출금과 이자를 상환하기 위해 5조 4천8백억 러피아를 할당하고 나머지 36%인 3조 8천억 러피아를 운전 자본에 남겨둘 것이다. 이후에 해당 할당량의 80%는 (주) Smart Telecom (Smartel)의 운전 자본으로 점진적으로 전달되고, 나머지 20%는 FREN의 운전 자본으로 사용된다.

FREN의 두 대주주인 (주) Global Nusa Data (GN)는 지분 23.79%를 소유하고 있으며 (주) Wahana Inti Nusantara (WIN)는 지분 14.52%를 소유하고 있으며 권리를 행사하지 않기로 결정했다. 한편, 이번 기업행동계획에는 지분 9.81%를 보유하고 있는 (주) Bali Media Telekomunikasi (BMT)가 참여할 예정이다.

2023년 재무 보고서에서 FREN은 십조 7천9백억 러피아 상당의 1년 이내에 만기되는 부분을 공제한 후에 크레딧을 빚지고 있다고 한다. 해당 대출은 5조 8천4백억 러피아의 신용 대출, 5조 2천4백억 러피아의 NHL 대출, 353억 8천만 러피아의 Cisco System Capital Asia Pte Ltd에 대한 대출로 구성되었다. (RBN)